In regatul Goredd, au trecut patru decenii de la semnarea tratatului de pace dintre oameni si dragoni, vreme in care, in ciuda coexistentei dintre specii, ranile razboiului nu s-au vindecat inca de tot. Dragonii pot lua forma umana, mintea lor analitica si gandirea rationala ii fac sa fie invatati pretuiti la Curte, insa emotiile umane sunt pentru ei un mister, iar relatiile cu oamenii stau sub semnul urii mocnite si al neincrederii. In aceasta atmosfera tensionata, Seraphina, o tanara cu un talent muzical neobisnuit si o inteligenta inca si mai iesita din comun, tocmai isi incepe slujba ca asistenta a compozitorului Curtii, cand printul mostenitor este ucis, iar pacea devine mai fragila decat oricand. Fara voia ei, Seraphina e prinsa in ancheta impreuna cu Lucian Kiggs, capitanul Garzii Reginei, iar itele complotului pe care il descopera se dovedesc mai periculoase chiar decat cumplitul secret pe care ea se straduise intreaga viata sa il ascunda.