Zorbas, un gato "grande, negro y gordo" del puerto de Hamburgo, mantiene la promesa que le hace a la gaviota Kengah antes de morir: cuidar de su huevo hasta el nacimiento del polluelo y luego criarlo y ensenarle a volar. Junto a otros gatos comienza la ardua tarea de crianza de la joven gaviota Afortunada, a la que finalmente ensenan a volar. Ilustratii color de Marco Di Domenico.